可依不同目標,設立不同帳戶
客戶可設定自己所需目標,設立不同種類目標理財帳戶,也可以自訂名稱,為自己的投資理財有紀律地規劃,一目瞭然您的目標為何,進一步打造您適合的資產配置。
提供符合帳戶屬性商品
提供符合您設定帳戶屬性的商品名單,可直接新申購或將現有基金、外國債券等加入。
帳戶累積規模線圖
各個目標帳戶資產規模的累積走勢圖,明確看出自己的人生目標逐漸實現。
現況加碼建議
自動檢視目標理財帳戶資產規模及您投資情況,偏低時會提醒您,為達設定目標,需加碼投資的金額。
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